投资体系

Investment

投资体系

Investment
投资体系
投资流程

  (一)投资研究:  

  益亨投研团队在宏观经济大背景和行业、上市公司微观数据的支持下,判断各子行业的周期及景气走势,对可能受益的子行业相关公司进行全面、深入和持续的挖掘,把握其中的投资机会,并撰写的宏观经济、行业、上市公司分析报告、策略研究报告等。

  推荐符合条件的上市公司加入公司股票池。  

  (二)投资经理拟定总体投资计划  

  投资经理参考研究中心的研究结论,独立作出投资决策,构建或调整投资组合,并拟定投资计划。  

  当投资经理判断影响市场的因素产生了重大变化时,应提出新的总体投资计划,并报投资决策委员会审批。  

  (三)投资决策会委员会审议决定投资计划  

  投资决策委员会根据公司投研团队撰写的宏观经济、行业、上市公司分析报告、策略研究报告、基金经理拟定的基金总体投资计划、合规稽核部提供的风险分析报告和绩效评估报告等, 审议并决定基金总体投资计划。  

   1.投资经理执行投资计划,并构建具体的投资组合  

   2. 投资经理严格执行投资决策委员会确定的资产配置方案  

  (四)构建股票投资组合  

  基金经理在投资决策委员会确定的资产配置方案内,通过对市场估值水平的分析,结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究,充分权衡行业集中度、资产流动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响,审慎精选,在股票池内构建各基金的股票组合。  

  (五)投资指令的下达与执行及反馈  

  投资经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。交易部依据投资指令具体执行股票操作,并将指令的执行情况反馈给投资经理并提供建议,以便基金经理及时调整交易策略。  

  (六)投资组合监控与评估  

  风险管理部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制,并定期或不定期的提供风险分析报告。  

  (七)投资经理对组合进行调整  

  投资经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,以及风险监控和风险评估结果、绩效评估报告对组合进行动态调整。

 

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